作为一方城主,文渡久重不好好治理领地,却整日沉迷于傀儡的研究。他做出了很多强大的傀儡,有的甚至能自己行动,执行能力与真人相差无几,靠的就是把孩子的皮肤当作发条来驱动。为了傀儡,久重竟然打起了亲生女儿文渡兰菊的主意,取下了女儿的皮肤,制造出活傀儡……狩又贞义趁着久重管理不善,攻下久重的城堡,抢走了活傀儡,想借此为自己打造出一支傀儡部队,满足自己的侵略野心。侥幸活下来的兰菊踏上了寻找幻术师加藤的艰难历程
在山中,兰菊遇到了被狩又追杀的忍者三郎,他前去打探狩又贞义的秘密却不幸被狩又贞义发现,被其手下一直追杀到此。危急时刻,兰菊打开身上背负的那口巨大的箱子,里面跳出来一个同样巨大的傀儡,兰菊用丝线娴熟地操作着傀儡忍者,杀死了那些前来追杀的不死忍者,救下了三郎。兰菊请求三郎帮助自己夺回被狩又抢走的傀儡,以便解救更多的孩子……
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